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      藍馳:1%的人去投資1%的頂尖創業者,精準狙擊怪獸充電、青云科技、趕集…

      2021-04-08 11:46:56 和訊名家 

      狙擊手藍馳:用1%的人投資1%的頂尖創業者。

      作者 | 韓梅梅

      編輯 | 栗子

      排版 | 蘇蘇

      出品 | 投資人說(touzirenshuo)

      4月1日,怪獸充電正式在納斯達克掛牌上市,背后A、A1輪投資方為藍馳創投;

      3月16日,青云科技登陸科創板,成為“混合云第一股”,背后第一個機構投資人依舊是藍馳創投;

      成立于2005年的藍馳創投中國,致力于做創業者的第一個機構投資人。

      目前,藍馳創投在中國管理多支美元/人民幣雙幣基金,管理資產規模超過100億元人民幣,也是趕集、趣店、百科名醫、唱吧、伊對的早期機構投資者。

      藍馳的打法就像狙擊手,用1%的人投資1%的頂尖創業者。

      一旦瞄準某個項目,藍馳便會持續不斷地加碼,直到扶持上位。

      縱觀藍馳的15年,有三個詞較能體現其特色:

      1、饑餓感,認定趣店后,在原該4~6個月完成打款的情況下,2周內就搞定了,甚至1個月后再次追加1倍融資額;

      2、長期陪伴,將楊浩涌的趕集網從谷歌中分拆,不斷追加投資,促成與58的合并,后繼續押注楊浩涌,成為瓜子的天使投資人;

      3、順應趨勢,資本是要投資未來的,至少構建未來10~20年的新技術投資架構與方向。

      01

      饑餓感

      每個人都有著不同的底牌,一生都在與命運做博弈,而藍馳的第一張底牌是“饑餓感”。

      朱天宇是藍馳創投管理合伙人,他對優秀標的有著非常強烈的欲望。一旦認準了,便全力投入,直至扶持上位。

      30分鐘,朱天宇簡單地聽完羅敏描述的消費信貸項目,一個還只存在腦海里的構思,朱天宇當場就決定要投資。

      2014年3月,簽約當天,藍馳就打了一半的錢,兩周內搞定余款,一個月后再次追加一倍融資額。

      通常來說,像藍馳這種美元基金,一般情況下投資流程需要4~6個月時間。如此快速的進行投資,可見藍馳對趣店和羅敏的認可。

      此后,他甚至親自下場“拉皮條”,讓羅敏只專心發展業務。

      朱天宇向藍馳系公司CEO一個個打電話求援,希望給予羅敏和趣店幫助。

      據悉,在戰況最激烈的前6個月,藍馳系對趣店的資金端支持占比一度高達80%。

      3年后,趣店赴紐交所敲鐘。朱天宇曾對媒體表示,三年前投資趣店時的估值,只有不到趣店IPO市值的1/1000。

      也就是說,藍馳投資后,趣店估值漲了1000倍以上。

      唱吧CEO陳華也在微博上表示過,藍馳至少賺了10億美元。

      朱天宇對羅敏所做的事,也是他在羅敏身上看到的特質。

      羅敏喜歡思考,通過不斷發問來追求自我認知。

      2004年,羅敏在北大校內穿梭,聽了很多的與經濟、管理、創業相關的講座。

      在每次講座結束,他都會積極發問,即使馬云、李彥宏等人來做分享,他也不怯場地上前提問。

      朱天宇第一次與羅敏見面時,羅敏也是拋出了一堆問題,如創業的時機、創業的方向、創業的合作伙伴等等。

      后來每一次會面,問答成為了他們主要的交流形式。

      在成立趣店的前一年內,兩人不到3個月就會安排一次見面,而每次見面時,朱天宇和羅敏之間就會來一場Q&A。

      “始終在思考和驗證,同時又極度渴望成功!敝焯煊钤@樣評價他。羅敏對自我成長有著極度渴求,對夢想有著足夠的堅持。

      相似的優秀人才,總能碰撞出更多的火花。朱天宇在選人做事時的狀態,也是藍馳創投多年來文化熏陶的結果。

      藍馳源自硅谷,基因里是個美元VC,強調獨立思考。只有內心有驅動力的人,才能被藍馳留下。

      “真正能把投資做好的人也就是那1%,我們要用這1%的人,去投資那1%的頂尖創業者,其他人頂多是去湊湊熱鬧的!彼{馳管理合伙人陳維廣曾表示。

      02

      長期陪伴

      藍馳的另一層底色是長期陪伴。

      2005年,楊浩涌創辦趕集,前期不順利,后被谷歌收購。2008年,資本寒冬,谷歌遭遇退出中國風波,很多機構也都不投了。

      但陳維廣始終堅信在中國電商行業內,服務電商將會出現巨頭。而在服務電商中,像趕集這種通過分類信息觸達用戶的項目并不多。

      他前前后后耗費了1年的時間,才將趕集以一個合理的成本從谷歌中分離出來,并在年底投資800萬美金,一年半后又追加了2000萬美元。

      2014年,他又把趕集送上了和58的談判桌上。在那場談判中,雙方的管理層和股東等人員全部集中在威斯汀酒店里,大家20多小時沒有睡覺,從下午四五點談到第二天早晨七八點。

      陳維廣后來回憶,當時的情況還是有點尷尬的。如果他支持合并,楊浩涌肯定會指控陳維廣想掙錢;如果不支持,大家內心也都明白,58和趕集合并,能夠降低企業運營成本,以及更好地商業化。

      但他還是準備去到談判現場!拔蚁M诠巨D型、重大事件出現的關鍵節點上,我們一定是陪伴左右的!

      后來的故事大家也都知道了。楊浩涌二次創業做瓜子二手車,陳維廣又扮演了天使投資人的角色。

      這一路陪伴,就是十多年。

      企業服務領域的投資,體現得更明顯。

      和面向消費者的C端產品不同,To B產品周期性較長,增長速度慢,至少10年起跳。

      從過去到現在,其實To B一直都存在機會,只是因為以前增長速度低于移動互聯網和消費品而已。

      藍馳在投資過程中,表現出了足夠的耐心。被投企業Coupa也是做了10年才上市的,且在IPO之前,它的價值都還沒有被完全釋放,所以藍馳曾多次持續加碼。

      藍馳一直在試圖拓展時間軸,用一把更長的時間尺來看待未來。只有這樣,才能捕獲到真正有價值的項目。

      03

      順勢而為

      關于順應周期,創投行業從來不缺新故事。

      在藍馳的官網上,有這樣一句話:為下一個變革而生。投資早期創業,尋找不確定中的確定;遵循商業本質,投資變革之后的不變。

      資本是要投資未來的,至少要構建未來10~20年的新技術投資架構與方向。秉持研究驅動型投資策略是藍馳給出的解決方案,也是被其驗證可行的方法之一。

      圖源 IT桔子:藍馳創投的投資戰績

      從2005年成立到現在,藍馳創投在16年的時間內只覆蓋了十余個細分賽道,先后投資了200余個項目,獲得遠高于平均水平的投資回報。

      金融和企業服務是投資筆數最多的兩大重點的領域,累計數量達73次,合計金額近30億人民幣。

      趕集、趣店、蘑菇街、理想汽車、青云、水滴、百科名醫、柏睿數據、宜買車、高仙機器人、怪獸充電、樂樂課堂、唱吧、伊對的早期機構投資者中都有藍馳的身影,并各自在不同細分行業中占據著領先地位。

      在這個過程中,最重要的,就是判斷趨勢的能力,也就是判斷用戶真實需求的能力。

      曹巍曾在采訪中介紹,需求不是互聯網創造出來的,而是人創造出來的,市場上的細分產業實際上代表了需求的結構。

      他列舉了3個要點。

      第一,所選擇的產業要有改進的需求,并且切入的場景是真實存在的;

      第二,對用戶群體的理解是正確的,方向有沒有偏差;

      第三,對于創業公司而言,滿足用戶的真實需求就是產品的核心價值,所以一定要緊緊圍繞你的核心價值去消耗資源。

      在藍馳看來,接下來的趨勢,也就是他們要投資的方向可以被歸為三方面:效率提升和自主創新的企業服務和硬科技;支付方式創新和醫療服務創新的大健康;新人群、新場景、新品類的消費。

      一家持續了15年的VC,在某種程度上而言,已經穿越了周期,歷經了千帆。藍馳要做的,從來都是順勢而為,而非盲目做推手。

      本文首發于微信公眾號:投資人說。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

      (責任編輯:季麗亞 HN003)
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