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      中國醫療科技企業大全(2021)

      2021-04-06 11:00:49 零壹財經 


      摘要

      零壹智庫基于01Finds數據庫,梳理出200多家醫療科技企業,其中上市及擬上市企業125家,融資階段處于B輪及以后的非上市企業58家,未融資的企業20家。從業務類型來看,醫療系統74家,互聯網醫院61家,輔助診斷33家,醫療大數據23家,醫療機器人12家。(添加微信lycj002,可獲取更多PDF報告)。

      √ 據零壹智庫不完全統計,截至2021年3月末,中國已上市醫療科技企業共有117家。其中,77家在深交所上市,市值最高的是邁瑞醫療(300760,股吧),為4692.70億元;30家在上交所上市,市值最高的是中國平安(601318),為1.5萬億元10家在港交所上市,市值最高的是騰訊控股,為5.9萬億港元。

      √ 從區域分布來看,上市醫療科技企業廣東注冊企業最多,有23家,其次是北京15家,浙江12家,3個區域合計占比42.74%。

      √ 截至2021年3月末,中國共有擬上市醫療科技企業8家,其中翔宇醫療、螞蟻集團、科亞方舟已提交招股說明書,微醫預計于4月上旬遞交招股申請書,望?敌、推想醫療、Airdoc、微創醫療機器人已簽訂上市輔導協議,6家擬于上交所上市,2家擬于港交所上市。

      √ 據零壹智庫不完全統計,截至2021年3月末,主要業務為醫療系統的醫療科技企業融資輪次處于B輪(B輪及B+輪)的有7家;C輪(C輪及C+輪)的有8家;D輪(D輪D+輪)3家;E輪及F輪分別為2家、1家。

      出品|零壹智庫

      作者|顏曉妹 陳藝楠

      目錄

      一、 概述

      二、已上市醫療科技企業

      1、醫療IT系統

      2、 互聯網醫院

      3、 輔助診斷

      4、 醫療大數據

      5、 醫療機器人

      三、擬上市醫療科技企業

      四、融資B輪及以后醫療科技公司

      1、 醫療系統

      2、 互聯網醫院

      3、 輔助診斷

      4、 醫療大數據

      五、未融資醫療科技公司

      六、醫療科技熱點領域

      1、 AI+醫療

      (1) 樂普醫療(300003,股吧)

      (2) 推想醫療

      2、 遠程診療平臺

      (1) 海南海藥(000566,股吧)

      (2) 螞蟻集團

      3、 手術機器人

      (1) 天智航

      (2) 微創醫療機器人

      4、眼底影像分析系統

      (1) 百度集團

      (2) 美年健康

      一、概述

      2020年,突如其來的新冠肺炎疫情深刻影響了醫療健康行業,公眾對在線醫療健康服務的需求迅速增加。人工智能(AI)、大數據、5G等技術迅速發展且不斷滲透至醫療健康領域,科技賦能推動中國醫療產業迎來跨越式發展。

      2020年11月2日,國家醫保局印發印發《關于積極推進“互聯網+”醫療服務醫保支付工作的指導意見》,明確“互聯網+”醫療服務納入醫保支付的具體內容。此外,我國人口老齡化進程加快且醫療健康市場龐大,預計2030年市場規模將增至16萬億人民幣,醫療科技企業仍具有較大的發展空間。

      零壹智庫基于01Finds數據庫,梳理出200多家醫療科技企業,其中上市及擬上市企業125家,融資階段處于B輪及以后的非上市企業58家,未融資的企業20家。從業務類型來看,醫療系統74家,互聯網醫院61家,輔助診斷33家,醫療大數據23家,醫療機器人12家。

      二、已上市醫療科技企業

      據零壹智庫不完全統計,截至2021年3月末,中國已上市醫療科技企業共有117家。其中,77家在深交所上市,市值最高的是邁瑞醫療,為4692.70億元;30家在上交所上市,市值最高的是中國平安,為1.5萬億元10家在港交所上市,市值最高的是騰訊控股,為5.9萬億港元。特別指出,有3家企業實現了H+A兩地同時上市,分別是復星醫藥(600196,股吧)、中國平安、上海醫藥(601607,股吧)。

      從區域分布來看,廣東注冊企業最多,有23家,其次是北京15家,浙江12家,3個區域合計占比42.74%;從業務類型來看,醫療IT系統企業最多,有43家,其次是互聯網醫院38家,輔助診斷16家,醫療大數據和醫療機器人各10家。

      圖1:已上市醫療科技企業區域分布

      來源:零壹智庫,企查查

      2020年9月,中國平安在深投資者開放日活動上首次全面披露醫療生態圈戰略及全球領先的醫療科技成果,目前已擁有全球最大的智能診斷輔助平臺、全球最大慢病管理平臺、全球最大的醫療數據庫、全球第二醫療科技專利申請數,具備全球領先的科技實力。2020年中國平安年報顯示,中國平安積極向全國醫療機構提供醫療科技服務抗擊疫情,提供AskBob線上問診、線上智能閱CT片、疫情動態等智慧醫療服務,疫情期間累計訪問量達17.2億人次。

      2020年12月8日,京東健康正式登陸港交所,總募資規模高達264.57億港元,成為亞洲醫療健康史上最大的IPO。京東健康表示將以此次香港上市為契機,持續加強零售藥房業務和醫療健康服務業務的協同,助力醫療資源的優化配置,推進醫療健康行業的數字化轉型和創新升級,并持續創造更大的社會價值。

      1、醫療IT系統

      據零壹智庫不完全統計,截至2021年3月末,中國已上市醫療科技企業中從事醫療IT系統業務的企業共有43家,從區域分布來看,廣東注冊企業最多,有8家,其次是浙江6家,北京5家,3個區域合計占比44.19%。

      表1:43家上市醫療IT系統企業名錄(截至2021-03-26)

      來源:零壹智庫,Wind

      2、互聯網醫院

      互聯網醫院是以實體醫院作強有力的支撐,通過互聯網遠程技術為患者提供常見病、慢性病的咨詢、隨訪、診療、管理等功能,并開具處方和配送藥物的線上醫療服務。

      據零壹智庫不完全統計,截至2021年3月末,中國已上市醫療科技企業中從事互聯網醫院業務的企業共有38家,從區域分布來看,浙江注冊企業最多,有5家,其次是廣東4家,2個區域合計占比23.68%。

      表2:38家上市互聯網醫院企業名錄(截至2021-03-26)

      來源:零壹智庫,Wind

      3、輔助診斷

      輔助診斷是指通過影像學、醫學圖像處理技術以及其他可能的生理、生化手段,結合計算機的分析計算,輔助發現病灶,以提高診斷的準確率與醫生診斷的敏感性和特異性。

      據零壹智庫不完全統計,截至2021年3月末,中國已上市醫療科技企業中從事輔助診斷業務的企業共有16家,從區域分布來看,廣東注冊企業最多,有8家,其次是北京3家,湖南2家,3個區域合計占比81.25%。

      表3:16家上市輔助診斷企業名錄(截至2021-03-26)

      來源:零壹智庫,Wind

      4、醫療大數據

      醫療大數據是指在醫院運營和醫療活動中,利用各種移動設備、物聯網設備、移動應用對醫院運營管理、患者診療等數據進行收集、存儲、處理、提取和交換的技術,應用數據分析的結果以改善患者治療、輔助臨床診斷、提升管理效率。

      據零壹智庫不完全統計,截至2021年3月末,中國已上市醫療科技企業中從事醫療大數據業務的企業共有10家,從區域分布來看,北京注冊企業最多,有4家,其次是廣東2家,貴州、浙江福建、湖北各1家。

      表4:10家上市醫療大數據企業名錄(截至2021-03-26)

      來源:零壹智庫,Wind

      5、醫療機器人

      醫療機器人是指用于醫院、診所的醫療或輔助醫療的智能型服務機器人,能獨自編制操作計劃,依據實際情況確定動作程序并實施,可分為臨床醫療機器人、護理機器人等。

      據零壹智庫不完全統計,截至2021年3月末,中國已上市醫療科技企業中從事醫療機器人業務的企業共有10家,從區域分布來看,北京和上海注冊企業最多,各2家,其次是江蘇、安徽、黑龍江、廣東、湖南、山東各1家。

      表5:10家上市醫療機器人企業名錄(截至2021-03-26)

      來源:零壹智庫,Wind

      三、擬上市醫療科技企業

      據零壹智庫不完全統計,截至2021年3月末,中國共有擬上市醫療科技企業8家,其中翔宇醫療、螞蟻集團、科亞方舟已提交招股說明書,微醫預計于4月上旬遞交招股申請書,望?敌、推想醫療、Airdoc、微創醫療機器人已簽訂上市輔導協議,6家擬于上交所上市,2家擬于港交所上市。

      表6:8家擬上市醫療科技企業名錄(截至2021-03-26)

      來源:零壹智庫,Wind

      從區域分布來看,北京注冊企業最多,有4家,其次浙江2家,河南、上海各1家;從業務類型來看,輔助診斷企業最多,有4家,其次是醫療機器人2家,互聯網醫院、醫療系統各1家。

      此外,2021年2月,以智能語音技術為核心的AI公司云知聲終止了科創板IPO,3月,以芯片技術和算法技術為核心的AI公司依圖科技主動中止科創板IPO。二者在醫療科技領域均從事輔助診斷業務,分別提供語音病例解決方案、care.ai胸部CT智能4D影響系統服務。

      四、融資B輪及以后醫療科技公司

      據零壹智庫不完全統計,截至2021年3月末,融資階段處于B輪及以后的醫療科技企業有58家。其中C輪(C輪及C+輪)融資的企業有23家,數量最多;B輪(B輪及B+輪)20家;D輪(D輪及D+輪)8家;E輪及F輪分別為5家、2家。

      主要業務為醫療系統的企業最多,數量為21家;其次為互聯網醫院,數量為14家;輔助醫療和醫療大數據企業數量相差不大,分別為12家、11家。

      · 醫療IT系統

      據零壹智庫不完全統計,截至2021年3月末,主要業務為醫療IT系統的醫療科技企業融資輪次處于B輪(B輪及B+輪)的有7家;C輪(C輪及C+輪)的有8家;D輪(D輪D+輪)3家;E輪及F輪分別為2家、1家。

      表7:21家醫療IT系統企業名錄

      來源:零壹智庫,企查查

      從區域分布看,主要業務為醫療系統的醫療科技企業上海注冊最多,為6家,其次為北京和浙江,均為5家,廣東和浙江分別為4家、1家。

      · 互聯網醫院

      據零壹智庫不完全統計,截至2021年3月末,主要業務為互聯網醫院的醫療科技企業融資輪次處于C輪(C輪及C+輪)的最多,有6家;B輪(B輪及B+輪)4家;D輪及E輪均為2家。

      表8:14家互聯網醫院企業名錄

      來源:零壹智庫,企查查

      從區域分布看,主要業務為互聯網醫院的醫療科技企業上海注冊最多,為4家,其次為浙江3家,北京2家,四川、廣東、江蘇、遼寧、陜西各1家。

      · 輔助診斷

      據零壹智庫不完全統計,截至2021年3月末,主要業務為輔助診斷的醫療科技企業融資輪次處于C輪(C輪及C+輪)的最多,有6家;B輪(B輪及B+輪)5家;D輪2家。

      表9:12家輔助診斷企業名錄

      來源:企查查,零壹智庫

      從區域分布看,主要業務為輔助診斷的醫療科技企業北京注冊最多,為5家,其次為廣東和上海各2家,河北、陜西、江西各1家。

      · 醫療大數據

      據零壹智庫不完全統計,截至2021年3月末,主要業務為醫療大數據的醫療科技企業融資輪次處于B輪(B輪及B+輪)的最多,有5家;C輪(C輪及C+輪)有3家;D+輪、E輪、F輪各1家。

      表10:11家醫療大數據企業名錄

      來源:零壹智庫,企查查

      從區域分布看,主要業務為醫療大數據的醫療科技企業北京注冊最多,為5家,其次為廣東、上海、浙江各2家。

      五、未融資醫療科技公司

      未融資醫療科技企業眾多,零壹智庫選取20家企業列入名錄,其中主要業務為互聯網醫院的有8家,醫療系統8家,醫療大數據3家,輔助診斷1家。

      表11:20家未融資醫療科技企業名錄

      來源:零壹智庫,企查查

      六、醫療科技熱點領域

      2020年5月22日,國家衛生健康委印發了《關于進一步完善預約診療制度加強智慧醫院建設的通知》,要求加強智慧醫院建設,大力推動互聯網診療與互聯網醫院發展。同年11月26日,工業和信息化部辦公廳、國家衛生健康委員會辦公廳印發《關于組織開展5G+醫療健康應用試點項目申報工作的通知》,確立了5G+醫療健康應用試點的方向,以形成一批5G+醫療健康標志性應用。

      除政策導向外,京東、阿里、字節跳動等互聯網巨頭,科大訊飛(002230,股吧)、東華軟件(002065,股吧)等人工智能企業也在積極布局醫療科技領域,醫療科技行業迎來重大發展機遇。下面簡單介紹醫療科技行業的幾個熱點領域及其代表性企業。

      1、AI+醫療

      AI+醫療是指通過人工智能技術與醫療健康需求的深度融合,實現“以患者為中心”的4P(Prediction、Prevention、Personalization、Participation)精準醫療,在強調人工智能技術深度強化的同時擴展了醫療云數據的應用范圍,研究領域涵蓋了智能服務、智能穿戴、醫療保險、專用軟件、藥物研發等眾多細分方向,形成協調生態圈。

      · 樂普醫療

      樂普醫療創立于1999年,是我國最早從事心血管介入醫療器械研發制造的企業之一,是國家科技部授予的唯一的國家心臟病植介入診療器械及裝備工程技術研究中心,在心血管支架、心臟起搏器、心血管藥物及醫療人工智能等領域持續成長突破,已發展成為國內領先的心血管病植介入診療器械與設備的高端醫療產品產業集團,業務涵蓋醫療器械、醫藥產品、醫療服務和新型醫療業態四大板塊。

      公司旗下的AI“心電分析軟件”——LEPU AI-ECG是建立在人工智能深度學習卷積神經網絡基礎上的端到端心電圖全自動分析診斷軟件平臺,支持多中心數據采集、遠程診斷及分級診療服務,能在極短時間內,完成心電圖分析、測量、診斷和報告,是國內首款獲批注冊、目前唯一同時獲得NMPA批準FDA批準和CE認證的AI心電產品。

      · 推想醫療

      推想科技是一家人工智能醫療創新高科技企業,是全球為數不多獲批擁有歐盟CE認證、日本PMDA醫療器械認證、美國FDA認證和中國NMPA肺部AI三類證的四大市場準入的AI醫療公司,推想醫療AI方案正迅猛發展成為頗具規模的AI醫療服務體系,截至2021年1月,推想醫療AI的執行點已經覆蓋全國超過30個省級行政區、全球20多個國家。

      目前,推想科技醫療AI產品正迅猛發展成為全球頗具規模的輔助診斷體系,已成功落地使用了肺部疾病智能解決方案InferRead?CT Lung、胸部疾病智能解決方案InferRead?DR Chest、腦卒中解決方案InferRead?CT Stroke、骨疾病解決方案InferRead?CT Bone、乳腺疾病解決方案InferRead?MG Breast和AI學者科研平臺InferScholar?Center等創新醫療(002173,股吧)AI產品,且其肺結節CT影像輔助檢測軟件,獲得了國內肺結節AI首張醫療器械批準證明。

      2、遠程診療平臺

      遠程診療平臺是指利用遠程通訊和信息技術遠程提供臨床保健的技術,將智能化健康醫療檢測設備與遠程診療平臺有機集合,構建新型診斷模式。隨著互聯網技術與智能手機的普及,遠程醫療行業得到前所未有的發展機遇。

      · 海南海藥

      海南海藥的前身是?谑兄扑帍S,創立于1965年,是海南省醫藥行業龍頭企業。2020年3月24日,新興際華醫藥與海南海藥完成戰略重組,新海藥成為中央企業控股的混合所有制企業,以科技創新為引領,擁有完善的自主研發平臺,在北京、上海、海南、中國香港和美國等地設有研發機構,創新體系完備,研發管線具備國際競爭力。

      海南海藥于2015年成立了互聯網智慧醫療方向的產業運營全資子公司——海藥大健康管理有限公司,圍繞傳統醫療信息化服務業務和創新互聯網醫療健康服務業務的大方向,以數據和服務為核心,在全民健康信息平臺、基層醫療信息平臺、醫院信息化、移動醫療、健康管理、遠程醫療、醫生培訓等領域在四川、重慶、貴州、湖南等省做了深度布局,形成了覆蓋超過2億人口的互聯網醫療生態體系。

      · 螞蟻集團

      螞蟻集團是中國最大的移動支付平臺支付寶的母公司,也是全球領先的金融科技開放平臺,致力于以科技推動包括金融服務業在內的全球現代服務業的數字化升級,于2014年5月啟動“支付寶未來醫院”項目旨在為個人用戶推出一站式的醫療服務平臺。

      螞蟻集團利用區塊鏈的全流程可追溯、防篡改、隱私保護等特性,賦能醫療產業,已與復旦大學附屬華山醫院、武漢市中心醫院建立合作關系,推出區塊鏈電子處方,打通醫院開具處方、藥師審方、藥品配送、藥品支付、流程監管等多個環節,患者線上就診,醫生遠程開具處方,患者信息、處方信息、藥品流通信息等通過區塊鏈技術加密脫敏,保障患者多渠道購藥安全、醫院處方精準無誤且不可篡改。

      3、手術機器人

      手術機器人是是集醫學、機械學、生物力學及計算機科學等多學科于一體、由計算機集成的手術系統與醫療機器人組成的醫療器械產品,能從視覺、聽覺和觸覺上為醫生進行手術操作提供支持,有效提高手術診斷和評估、靶點定位、精密操作和手術訓練的質量,目前手術領域還存在著大量的空白有待手術機器人滲入。

      · 天智航

      天智航成立于2005年,致力于為精準智能骨科醫學的發展提供更多可能。天智航作為中國醫療機器人開拓者,獲得100余項專利、20余項國家級和省部級科研重點項目,是醫療機器人國家地方聯合工程研究中心依托單位,于2020年7月7日登陸科創板,被譽為“國產手術機器人第一股”。

      天智航是全球第五家取得醫療器械機器人注冊許可證的企業,其研發團隊共成功研制了三代擁有我國自主知識產權的骨科手術機器人產品,能夠輔助開展脊柱外科手術以及創傷骨科手術,以機械臂輔助完成手術器械或植入物的定位,自主研發的骨科手術導航定位機器人是首家獲得CFDA核發的第三類醫療器械注冊證的“骨科機器人導航定位系統”,截至2020年底累計開展臨床應用超過10000例。

      · 微創醫療機器人

      微創醫療機器人成立于2014年,致力于面向微創傷手術的前沿發展需求,提供一體化智能手術解決方案,目前已發展成為掌握手術機器人全鏈條底層技術的集團化運營公司,業務覆蓋腔鏡、骨科、血管介入、自然腔道、經皮穿刺五大“黃金賽道”,擬科創板掛牌上市。

      微創醫療機器人擁有一支具備豐富機器人研發、醫療器械產業化經驗的國際化優秀人才團隊,構建了手術機器人領域完整的自主知識產權體系,擁有國內外專利250余項,公司3款旗艦產品蜻蜓眼?DFVision?三維電子腹腔鏡、圖邁?Toumai?腔鏡手術機器人、鴻鵠?Skywalker?關節置換手術機器人均已進入國家藥品監督管理局創新醫療器械“綠色通道”。

      4、眼底影像分析系統

      眼底影像分析系統是一種由AI驅動的眼底解決方案,用于對眼科疾病診斷分級、對病變點和重要的生物標記進行分割等,覆蓋多種眼底疾病,有助于提升基層醫生閱片能力,是近兩年學術研究與醫療影像領域的重點研究方向。

      · 百度集團

      百度集團于2018年成立智慧醫療部門,2019年升級為由百度大腦技術驅動的AI醫療品牌靈醫智惠,秉承“循證AI賦能基層醫療”愿景,基于靈醫智惠技術中臺能力,構造臨床輔助決策系統、眼底影像分析系統、醫療大數據整體解決方案、智能診前助手、慢病管理平臺等產品系列,服務院內院外全場景。

      靈醫智慧通過與眼底相機/PACS系統連通,以眼底相機拍攝的二維眼底圖為輸入,映射回真實的三維眼底形態,通過深度學習精準算法,提取眼底四大生理結構,并評估眼底病風險,最后形成篩查結果,且在無網絡情況下也可順利完成信息采集、影像分析、本地閱片的工作流。目前,該系統已與中山大學中山眼科中心等一流醫院深度合作,具有多眼疾覆蓋、專家級能力、算法魯棒性、設備端閱片、分析速度快5大產品優勢。

      · 美年健康

      美年健康始創于2004年,是中國專業的健康體檢和醫療服務集團,于2019年10月引入阿里巴巴集團、螞蟻金服集團和云鋒基金作為重要戰略股東和合作伙伴,以進一步提升數字化、智能化發展水平,構建協作創新的技術平臺。此外,集團還提供?圃\療、慢病管理、遠程醫療等多方位的增值服務,致力于成為品質與數據共同驅動的專業醫療服務與生命科技公司。

      美年健康于2019年6月與中山大學中山眼科中心合作成立“眼科?企w檢醫聯體”,建立眼底病專病數據庫,積極推動針對人工智能輔助診斷技術在遠程醫學影像領域應用的監管標準及規范。此外,美年健康(002044,股吧)還與戰略合作伙伴一同創造研發,在輔助智能診斷軟件,眼底相機的基礎上,搭建糖網篩查遠程診斷平臺,運用人工智能輔助診斷技術,對于有健康體檢的用戶人群展開大規模的體檢篩查。

      (責任編輯:王治強 HF013)
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